研判2025！中国黄磷行业产业链、产量、需求量、企业格局及未来趋势分析：环保压力持续升级，产量呈波动态势，行业竞争激烈[图]

内容概要：黄磷（P4）又称白磷，由磷矿化学加工得出，呈黄白色蜡状，具有光泽的固体，有立方体和六方体两种晶体结构，室温下为立方体。其化学性质活泼，除了碳、硅和硼，几乎所有元素与它均能直接生成相应磷化物。黄磷生产方法有电炉法和高炉法两种，我国以电炉法为主，这种方法实收率高、产品纯度高。目前世界的黄磷供给呈现中国、越南、哈萨克斯坦“三足鼎立”状态，中国黄磷供给规模远超其他地区。2024年全球黄磷产能为175.5万吨，其中中国贡献了全球82.6%的黄磷产能，为145万吨；其次越南、哈萨克斯坦产能分别占比8.5%、5.4%。自改革开放以来，我国黄磷产业取得了举世瞩目的发展，2014年我国黄磷产能达到240万吨，产量首次突破百万吨大关，达102.5万吨。近年来各级政府陆续出台了黄磷相关环保政策，进而导致中国黄磷产量自2016年起开始大幅下降。2020-2025年期间，受环保政策不断收紧等因素影响，中国黄磷产量呈波动态势，2024年为期间最高值，达85.71万吨，同比增长16.5%；2025年1-9月黄磷产量为74.15万吨，预计全年黄磷产量为95万吨左右。中国黄磷生产集中在云贵川鄂4省，主要系这些地区磷矿资源丰富且电力资源相对充足。云南省凭借丰富的磷矿资源，成为了全国最大的黄磷生产地。2024年云南省黄磷产量为38.07万吨，占全球总产量的44.4%。需求量方面，我国黄磷进出口规模均较小，2024年全年黄磷出口数量为25吨，进口数量为312吨，对国内市场影响较小，全年表观需求量为74.1万吨，产业处于自给自足的状态。从黄磷应用结构来看，磷酸及草甘膦占比较大，分别占比35%、31%，其次三氯化磷（除农药用）占 15%，五氧化二磷占3%，其他占16%。我国作为世界黄磷生产大国，生产企业较多，2024年中国黄磷产能TOP5企业分别为贵州瓮福黄磷有限公司、贵州黔能天和磷业有限公司、云南宣威磷电有限责任公司、云南弥勒市磷电化工有限责任公司、云南江磷集团股份有限公司，累计贡献了全国29.0%的产能。

上市企业：澄星股份(600078)、兴发集团(600141)、四川路桥(600039)、云天化(600096)、天原股份(002386)、钛能化学(002145)、云图控股(002539)

相关企业：贵州瓮福黄磷有限公司、贵州黔能天和磷业有限公司、云南宣威磷电有限责任公司、云南弥勒市磷电化工有限责任公司、云南南磷集团弥勒磷电有限公司、云南澄江德安磷化工有限责任公司、瓮安县成功磷化有限公司、四川攀枝花汇丰和化工公司、富民县云富磷酸盐有限责任公司、云南富民和平化工有限公司、云南磷源化工有限公司、四川攀枝花天亿化工公司、绵阳启明星磷化工有限公司、四川蓝海（集团）有限公司、马边无穷矿业有限公司、云南师宗富盛磷电有限公司、曲靖云华磷化工有限责任公司、贵州开阳青利天盟化工有限公司、贵州福泉华鑫磷化工有限责任公司、贵州施秉成功磷化有限公司

关键词：黄磷产业链、黄磷产量、黄磷需求量、黄磷企业格局、黄磷发展趋势

一、黄磷行业相关概述

黄磷（P4）又称白磷，由磷矿化学加工得出，呈黄白色蜡状，具有光泽的固体，有立方体和六方体两种晶体结构，室温下为立方体。其化学性质活泼，除了碳、硅和硼，几乎所有元素与它均能直接生成相应磷化物。黄磷生产方法有电炉法和高炉法两种，我国以电炉法为主，这种方法实收率高、产品纯度高。根据国家标准《黄磷生产技术规范（GB/T 33321-2016）》，电炉法制磷是将磷矿石、硅石和炭质还原剂三种原料在高温下熔融发生化学还原反应，使其中的磷升华，经除尘、冷凝洗涤、精制分离得到成品磷。同时，副产磷铁和炉渣，尾气可作燃料和下游化工产品的原料。电炉法制磷主要生产工艺包括原料制备、电炉制磷、磷炉气除尘收磷、精制成品包装和污水处理五个部分。

相关报告：智研咨询发布的《中国黄磷行业市场竞争态势及发展规模预测报告》

二、黄磷行业产业链

从产业链来看，上游为生产黄磷所需原材料及生产设备，原材料包括磷矿石、硅石、炭质还原剂等，核心设备为冶炼电炉。中游为黄磷生产。下游为黄磷应用领域，黄磷通过衍生转化可形成磷酸、三氯化磷等关键中间体，广泛支撑化肥农药、阻燃材料、电子化学品及磷酸铁锂（LFP）电池等多领域发展，直接关联农业生产安全、工业制造升级与新能源产业布局，其产业发展质量对全球产业链供应链稳定具有重要影响。

磷矿石是生产黄磷的主要原材料，资料显示，每生产 1 吨电炉法黄磷，大约需要消耗 10 吨磷矿石、2 吨焦炭、2 吨硅石、耗电量 13,000-15,000 kWh，产生尾气2,500-3,000 立方米。我国磷矿石供应充足，为黄磷生产提供了丰富的原料。2021-2025年期间，我国磷矿石（折含五氧化二磷30％）产量维持在1亿吨以上，且整体呈增长态势。2025年1-10月我国磷矿石（折含五氧化二磷30％）产量达1.02亿吨，同比增长9.4%。

三、黄磷行业发展现状

1、生产规模

回顾黄磷发展历程，1669年，德国汉堡炼金术士勃兰特-汉宁从尿液中提取出了磷，这是磷的首次发现。1830年，人们用硫酸处理从骨灰中提取的磷酸钙制得磷酸，再将磷酸蒸浓与炭混合放入曲颈瓶内高温制得成品磷，实现磷的小规模生产。1868年，英国的布里森提出了高炉法生产黄磷，但磷收率较低。1888年，雷德曼（J.B.Readman）和帕克（Parker）两人开创了电炉法生产黄磷的技术，为近代黄磷生产找到了比较经济的制磷方法，翻开了黄磷生产史上新的一页。1891年，世界上第一台工业化制磷电炉在法国的Coignet投入运行。1902年，法国建成第一座磷炉底部构成电流回路的电炉。1941年，潘履洁等研究人员设计了中国首台100kVA单相黄磷工业电炉。20世纪40—50年代，英国阿尔德布里黄磷厂将原来的小磷炉改造为6根ϕ600mm的石墨电极呈六角形布置的5000kVA容量的三相6根电极黄磷电炉。20世纪60—70年代是世界黄磷工业发展比较快的时期，黄磷电炉朝着大型化发展，苏联、美国、联邦德国、荷兰、加拿大等国相继建成了30000～90000kVA大型制磷电炉60多台。随着新中国的成立，我国的黄磷工业有了快速的发展。1978年，南京化学工业公司磷肥厂编写了《电炉法生产黄磷》，以2000kVA电炉为主，对黄磷生产的原料制备、电炉操作及故障处理、主要设备和变压器二次侧短、泥磷处理等作了较系统的介绍，对后续电炉技术的发展具有较重要的指导作用。进入20世纪80年代以后，西方国家出于对磷矿资源、生态环境及湿法净化替代热法磷酸的考虑，先后关闭了一些黄磷厂，世界主要黄磷生产基地逐步转移到了苏联和中国。从20世纪90年代后期开始，中国黄磷产能、产量一直处于上升领先地位，美国、欧盟处于下降趋势。目前世界的黄磷供给呈现中国、越南、哈萨克斯坦“三足鼎立”状态，中国黄磷供给规模远超其他地区。2024年全球黄磷产能为175.5万吨，其中中国贡献了全球82.6%的黄磷产能，为145万吨；其次越南、哈萨克斯坦产能分别占比8.5%、5.4%。

自改革开放以来，我国黄磷产业取得了举世瞩目的发展，2014年我国黄磷产能达到240万吨，产量首次突破百万吨大关，达102.5万吨。近年来各级政府陆续出台了黄磷相关环保政策，进而导致中国黄磷产量自2016年起开始大幅下降。2020-2025年期间，受环保政策不断收紧等因素影响，中国黄磷产量呈波动态势，2024年为期间最高值，达85.71万吨，同比增长16.5%；2025年1-9月黄磷产量为74.15万吨，预计全年黄磷产量为95万吨左右。

中国黄磷生产集中在云贵川鄂4省，主要系这些地区磷矿资源丰富且电力资源相对充足。云南省凭借丰富的磷矿资源，成为了全国最大的黄磷生产地，“世界黄磷看中国，中国黄磷看云南”已成为普遍共识。2024年云南省黄磷产量为38.07万吨，占全球总产量的44.4%。四川省位居第二，产量为20.15万吨，占比23.5%，四川黄磷主产区在凉山州。此外，贵州、湖北也有较大规模黄磷生产。

2、消费情况

需求量方面，我国黄磷进出口规模均较小，2024年全年黄磷出口数量为25吨，进口数量为312吨，对国内市场影响较小，全年表观需求量为74.1万吨，产业处于自给自足的状态。从黄磷应用结构来看，磷酸及草甘膦占比较大，分别占比35%、31%，其次三氯化磷（除农药用）占 15%，五氧化二磷占3%，其他占16%。

四、黄磷行业企业格局

我国作为世界黄磷生产大国，生产企业较多，行业竞争激烈。以产能划分，第一梯队企业包括贵州瓮福黄磷有限公司、贵州黔能天和磷业有限公司、云南宣威磷电有限责任公司、云南弥勒市磷电化工有限责任公司等少数几家企业，其产能在5万吨以上；第二梯队企业为云南南磷集团弥勒磷电有限公司、云南澄江德安磷化工有限责任公司、瓮安县成功磷化有限公司、四川攀枝花汇丰和化工公司等企业，其黄磷产能在2-5万吨之间。第三梯队企业为产能在2万吨以下的企业，生产规模较小，如富民县云富磷酸盐有限责任公司、云南富民和平化工有限公司、云南磷源化工有限公司等企业。

2024年中国黄磷产能TOP5企业分别为贵州瓮福黄磷有限公司、贵州黔能天和磷业有限公司、云南宣威磷电有限责任公司、云南弥勒市磷电化工有限责任公司、云南江磷集团股份有限公司，累计贡献了全国29.0%的产能，其中贵州瓮福黄磷有限公司黄磷产能达11万吨。

五、黄磷行业发展趋势

未来，在“双碳”战略下，国内黄磷生产企业将不断加大环保投入，改进生产工艺，降低能源消耗和污染排放，推动行业向绿色可持续方向发展。同时，受益于政策支持、企业持续加大研发力度等，我国黄磷精深加工生产能力将得到提升，黄磷产业链附加值将进一步提高，促进磷化工向着高质量发展。此外，黄磷行业将呈现“强者恒强、优者生存”的生态，具备战略远见的企业将通过“绿电布局+技术创新+循环经济”的多路线协同，构建“成本可控、技术领先、低碳合规”的综合竞争力，行业集中度将不断提升。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.xdzkrt.com）发布的《中国黄磷行业市场竞争态势及发展规模预测报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。