趋势研判！2025年中国CMOS图像传感器行业产业链、出货量、市场规模、竞争格局及未来趋势：智能手机等终端市场持续推动，CMOS图像传感器规模突破500亿元大关[图]

内容概况：随着数字化和智能化浪潮席卷全球，图像传感器作为连接物理世界与数字世界的桥梁，成为各类智能设备不可或缺的关键部件。CMOS图像传感器以其低功耗、高集成度、低成本等优势逐步取代CCD传感器，成为市场主流。尤其是在消费电子、汽车电子、安防监控等领域，CMOS图像传感器的应用日益广泛。中国作为全球最大的电子产品制造国和消费国之一，近年来，受益于智能手机多摄像头趋势、新能源汽车智能化以及安防监控需求的提升，我国在CMOS图像传感器领域取得了显著进展。尽管仍面临核心技术受制于人的局面，但本土企业的崛起为行业发展注入了新的活力。据统计，2024年中国CMOS图像传感器市场规模约为526.8亿元。未来，随着人工智能、自动驾驶等新兴技术的深入应用，中国CMOS图像传感器产业将在技术创新与市场拓展的双轮驱动下，迈向更高质量的发展新阶段。

相关上市企业：瑞芯微（603893）、思特威（688213）、晶方科技（603005）、格科微（688728）、豪威集团（603501）、小米集团-W（01810）、中兴通讯（000063）、传音控股（688036）、比亚迪（002594）、迈瑞医疗（300760）等。

相关企业：长春长光辰芯微电子股份有限公司等。

关键词：CMOS图像传感器、市场规模、智能手机、出货量、全球、竞争格局

一、CMOS图像传感器行业概述

CMOS图像传感器（CIS）是将光子转换为电子进行数字处理，把图像信号转换为数字信号的芯片，主要用于在数码相机、数码闭路电视摄像机和数码摄像机中的创建图像，是数码摄像头的关键部件。由于摄像头的功能包括拍照、摄像、图像识别、身份验证等，数码产品对CMOS图像传感器性能的要求也越来越高。CMOS图像传感器通常由像敏单元阵列、行驱动器、列驱动器、时序控制逻辑、AD转换器、数据总线输出接口、控制接口等几部分组成，这几部分通常都被集成在同一块硅片上。其工作过程一般可分为复位、光电转换、积分、读出几部分。CMOS图像传感器按像素排列方式可分为面阵CMOS图像传感器、线阵CMOS图像传感器；按像素单元类型可分为无源像素单元（PPS）、有源像素单元（APS）；按感光方式可分为前感光式（FSI）、背部感光式（BSI）；按应用领域可分为消费级CMOS图像传感器、工业级CMOS图像传感器和科学级CMOS图像传感器。

当前CMOS图像传感器的的三大升级方向为：高像素、高帧率与高成像效果。评价CMOS图像传感器的成像质量一般考虑以下核心技术指标：光学尺寸、像素大小、像素数、帧率、感光元件架构、信噪比、动态范围、灵敏度、量子效率等。为了达到更为优异的技术指标，产业链环节CMOS图像传感器的设计、制造与封测等多方面需要达到更高的水准。

二、CMOS图像传感器产品工艺流程

从产品工艺流程来看，CMOS图像传感器主要包括晶圆制造、滤色和微透镜加工、晶圆探针测试、封装等环节，其中，晶圆制造环节主要涉及晶圆氧化、光刻、离子注射退火、扩散、研磨、测试等工艺，封装主要包含晶圆划片、贴片、引线键合、芯片封装等主要工艺，从封装工序来看，主要分为前道封装和后道封装两大工序，前道封装主要工序包括贴膜、研磨、撕片、划片等工艺，后道封装主要包括贴片、点胶、键合、组装等工艺。

三、CMOS图像传感器行业产业链

从产业链来看，CMOS图像传感器产业链上游主要包括晶圆代工厂、封测厂，中游主要为CMOS图像传感器设计企业，下游包括各种模组厂商和系统厂商，终端为应用领域，包括智能手机、汽车、安防、工业、医疗等领域。下游客户对芯片的稳定性、可靠性要求非常严格。新研发的芯片需要经过漫长的客户验证才能正式投产使用。而下游厂商一旦建立合作关系，通常不会轻易更换供货商，因此新公司难以争取到稳定的客户资源。

智能手机是CMOS图像传感器的最大应用领域，占比超过60%，主要用于制作摄像头。智能手机摄像头一般由保护膜、镜头组、对焦马达、红外滤光片、CMOS图像传感器、PCB板等物理部件组成，其中，CMOS图像传感器是摄像头模组的核心器件。以智能手机出货量为例，近几年，中国智能手机出货量持续走低，主要是智能手机渗透率触顶与技术升级缓慢导致消费者换机周期延长。2024年，得益于国内经济形势的稳定、消费者对新技术应用的持续关注，以及国内手机产业链企业的创新能力增强，全年智能手机市场出货量达到2.86亿台，同比增长5.6%，结束了连续两年的下滑趋势，呈现出强劲的复苏态势。2025年1-5月，中国智能手机出货量为1.15亿部，同比增长11.1%，占同期手机出货量的94.4%。随着5G换机潮的深入和影像技术的持续突破，智能手机市场有望保持稳健增长，这将进一步带动CMOS图像传感器等核心元器件的技术创新和产业升级。

相关报告：智研咨询发布的《中国CMOS图像传感器行业市场供需态势及投资战略研判报告》

四、CMOS图像传感器行业发展现状

作为工业相机、科学相机和专业相机的关键基础核心器件，高性能CMOS图像传感器对于相机成像性能和成像质量起到至关重要的决定性作用。近年来，随着CMOS图像传感器技术水平的提升、新兴应用场景的不断涌现以及AI应用加速落地，高性能感知的需求持续增长，全球CMOS图像传感器的整体出货量及市场规模也随之不断扩大。从出货量来看，全球CMOS图像传感器出货量从2017年的52.54亿颗增长至2023年的67.6亿颗，年复合增长率为4.29%。2024年全球CMOS图像传感器出货量约为72.06亿颗，预计2029年将增长至88.58亿颗。从市场规模来看，2023年全球CMOS图像传感器市场规模为217.9亿美元，同比小幅增长2.31%。随着核心技术的突破以及CMOS图像传感器在汽车电子、医疗成像、工业成像等领域的广泛应用，预计2029年全球CMOS图像传感器市场规模将增长至286亿美元。未来，随着汽车电子、智能手机、安防监控等应用领域的持续发展，全球CMOS图像传感器市场将迎来更广阔的发展空间。

从下游应用情况来看，CMOS图像传感器应用广泛，全球CMOS图像传感器主要细分领域包括智能手机、汽车电子、计算机、安防监控、工业（含机器视觉）、消费、国防与航空航天（含科学仪器）和医疗等领域，多个细分领域蓬勃发展。其中智能手机占比最大，达62.48%。

随着数字化和智能化浪潮席卷全球，图像传感器作为连接物理世界与数字世界的桥梁，成为各类智能设备不可或缺的关键部件。CMOS图像传感器以其低功耗、高集成度、低成本等优势逐步取代CCD传感器，成为市场主流。尤其是在消费电子、汽车电子、安防监控等领域，CMOS图像传感器的应用日益广泛。中国作为全球最大的电子产品制造国和消费国之一，近年来，受益于智能手机多摄像头趋势、新能源汽车智能化以及安防监控需求的提升，我国在CMOS图像传感器领域取得了显著进展。尽管仍面临核心技术受制于人的局面，但本土企业的崛起为行业发展注入了新的活力。据统计，2024年中国CMOS图像传感器市场规模约为526.8亿元。未来，随着人工智能、自动驾驶等新兴技术的深入应用，中国CMOS图像传感器产业将在技术创新与市场拓展的双轮驱动下，迈向更高质量的发展新阶段。

五、CMOS图像传感器行业企业格局和重点企业分析

从竞争格局来看，全球CMOS图像传感器市场长期由索尼、三星电子、海力士等国外龙头企业主导，市场集中度较高。其中，索尼是全球CMOS图像传感器市场的领导者，拥有先进的技术和丰富的产品线。索尼的图像传感器在智能手机、数码相机等领域占据重要地位。三星是CMOS图像传感器市场的第二大企业，其产品主要应用于自己的手机端，并凭借高性价比在市场上占据一席之地。国内CMOS图像传感器企业主要包括瑞芯微、晶方科技、思特威、豪威集团、格科微等企业。随着国内产业链协同效应增强和研发投入持续加大，中国CMOS图像传感器企业正迎来重要发展机遇期。

1、瑞芯微电子股份有限公司

瑞芯微电子股份有限公司是国内领先的芯片设计企业，主营业务为智能应用处理器SoC及周边配套芯片的设计、研发与销售。公司采用Fabless经营模式，即公司集中资源投入到芯片研发和创新设计，完成设计后委托专业的晶圆制造企业和封装测试企业进行芯片的生产、封装和测试，取得芯片成品后进行对外销售并向客户提供技术服务。公司按照行业惯例及企业自身特点，采用以经销为主、直销为辅的销售模式，即针对AIoT应用领域广泛、客户群体庞大的特点，通过整合外部渠道资源实现市场的广域覆盖和快速扩张。公司的主要产品为通用型的智能应用处理器芯片，是SoC的一种，属于系统级超大规模数字集成电路，该类产品具有设计复杂度高、行业门槛高的特点，要求设计公司具备强劲的软硬件综合研发能力。据统计，2024年瑞芯微集成电路营业收入为31.36亿元，同比增长46.95%。

2、思特威（上海）电子科技股份有限公司

思特威（上海）电子科技股份有限公司的主营业务为高性能CMOS图像传感器芯片的研发、设计和销售。作为致力于提供多场景应用、全性能覆盖的CMOS图像传感器产品企业，公司产品已被广泛应用在安防、机器视觉、智能手机、汽车电子、工业感知等众多高科技应用领域，并助力行业向更加智能化和信息化方向发展。公司作为全球智慧安防CIS的龙头企业，自成立之初便专注于安防领域的视觉成像技术与CIS产品开发，探索安防客户的更多潜在所需，利用高性能技术产品精准触达客户实际应用。公司持续发力高端领域，已经成功推出Pro Series全性能升级系列、AI Series高阶成像系列、SLSeries超星光级系列等安防尖端产品组合以更好迎接安防行业的智能化阶段。据统计，2024年思特威CMOS图像传感器营业收入为59.68亿元，同比增长108.89%。

六、CMOS图像传感器行业发展趋势

1、高分辨率

随着智能手机、安防监控和自动驾驶等领域的快速发展，市场对高分辨率CMOS图像传感器的需求持续增长。高分辨率传感器能够捕捉更清晰的图像细节，满足4K/8K超高清视频、AI影像分析等高端应用需求。国内企业正加大技术研发，突破背照式（BSI）和堆栈式（Stacked）等先进工艺，逐步缩小与国际领先厂商的差距。同时，国产传感器在医疗影像、工业检测等专业领域的渗透率也在提升，未来高分辨率产品将成为行业竞争的关键方向。

2、小型化与低功耗

在移动设备、可穿戴设备和物联网终端的推动下，CMOS图像传感器正朝着更小尺寸、更低功耗的方向发展。通过优化芯片设计和制程工艺，厂商能够在缩小传感器体积的同时保持甚至提升成像质量。低功耗技术尤其适用于电池供电设备，如智能门锁、AR/VR眼镜等，有助于延长续航时间。未来，随着半导体封装技术的进步（如CSP、Wafer-Level封装），更紧凑、高效的传感器将成为市场主流。

3、高性能与多功能

CMOS图像传感器不再局限于基础成像，而是向高性能、多功能集成演进。例如，全局快门技术可减少运动模糊，适用于高速工业检测；近红外（NIR）增强技术提升弱光成像能力，拓展安防和自动驾驶应用；多光谱传感器则可用于农业、环境监测等新兴领域。此外，AI算法的结合使传感器具备实时图像识别和智能处理能力。未来，国产厂商将通过技术创新，在动态范围、信噪比和功能集成等方面实现突破，推动行业向更高附加值方向发展。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.xdzkrt.com）发布的《中国CMOS图像传感器行业市场供需态势及投资战略研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。